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Osisko annonce la conclusion d'une entente sur les termes d'un placement privé, sans l'entremise d'un courtier, de 85 millions de dollars avec Investissement Québec

Montréal, 30 mars, 2020 – Redevances Aurifères Osisko Ltée a le plaisir d’annoncer la conclusion d’une entente avec Investissement Québec, une institution québécoise d’envergure et un partenaire d’affaires de première heure d’Osisko, pour un placement privé sans l’entremise d’un courtier de 7 727 273 actions ordinaires de la Société à un prix de 11,00 $ par action ordinaire. Suite à la clôture du placement, Investissement Québec détiendra 5,04 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

 

Photo d'un minerai contenant de l'or

 

La clôture du placement est prévue le ou vers le 1er avril 2020 et est assujettie à la satisfaction de certaines conditions de clôture incluant, sans s’y limiter, l’obtention de toutes les autorisations requises, y compris l’approbation finale de la Bourse de Toronto et des autorités règlementaires applicables en valeurs mobilières. Les actions ordinaires émises dans le cadre du placement sont assujetties à une période de détention de quatre mois à partir de la date d’émission des actions ordinaires, en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, en plus de restrictions supplémentaires pouvant s’appliquer conformément aux lois sur les valeurs mobilières de juridictions situées à l’extérieur du Canada.

 

Sean Roosen, président du conseil d’administration et chef de la direction de la Société, a déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui le placement privé d’Investissement Québec, qui nous témoigne sa grande confiance envers notre modèle d’affaires en ces temps de volatilité exceptionnelle. Investissement Québec est un partenaire depuis le début des activités du groupe Osisko et nous nous réjouissons de leur présence à titre d’actionnaire d’importance.

 

« Investissement Québec est fier de renouveler son engagement envers Osisko et de permettre à un leader de son industrie de maintenir ses opérations au Québec, tout en lui fournissant la marge de manœuvre nécessaire pour faire face aux défis auxquels propriétaires et dirigeants d’entreprises sont confrontés dans la foulée de la crise sans précédent de la COVID-19 », a soutenu Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec.

 

La direction et le conseil d’administration d’Osisko a cru bon, dans un contexte où la COVID-19 perturbe les marchés, de renforcer son bilan financier afin de faire face à une possible volatilité importante dans le futur. Le placement fournit également à Osisko une flexibilité accrue afin de procéder à des acquisitions liées à ses activités principales du secteur des redevances et des flux de métaux. Dans l’avenir, nous envisageons un nombre considérablement plus élevé de transactions de qualité dans ce secteur. »

 

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

 

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille de plus de 135 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient également le projet aurifère Cariboo au Canada et un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 15,9 % dans Minière Osisko Inc., de 17,9 % dans Métaux Osisko et de 18,3 % dans Ressources Falco Ltée.

 

Osisko est une société constituée sous le régime des lois de la province de Québec, son siège social étant situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

 

À propos d’Investissement Québec

 

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l’innovation dans les entreprises, l’entrepreneuriat ainsi que la croissance de l’investissement et des exportations dans toutes les régions du Québec. La Société offre aux entreprises et aux entrepreneurs des services d’accompagnement, notamment technologiques, ainsi que des solutions financières adaptées et des investissements. À travers sa division Investissement Québec International, la Société est responsable d’appuyer les entreprises en matière d’exportation et assure la conduite de la prospection des investissements étrangers.

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